Hellenic Bank в понедельник объявил о том, что он заключил соглашение о продаже портфеля неработающих кредитов, а также сервисной платформы банка APS Debt Servicing компании Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO).
"Это преобразующая сделка, делающая решающий шаг в решении проблемы неработающих активов банка, [ПОСКОЛЬКУ] сделка существенно снижает риск баланса банка от неработающих активов, сокращая коэффициент неработающих активов до условных 3.Сделка была проведена в порядке увеличения капитала, а участие банка в финансировании старших облигаций обеспечит процентный доход в ближайшие годы", - сказал генеральный директор Hellenic Bank Оливер Гацке.
Сделка, получившая название Project Starlight, предусматривает продажу неработающих кредитов (NPE) на общую сумму 1,32 млрд евро.
Как кредитный портфель, так и APS Debt Servicing будут проданы компании Oxalis Holding SARL, управляемой и консультируемой PIMCO.
"Мы также успешно договорились о продаже APS Debt Servicer", - пояснил Гацке, добавив, что "благодаря этому соглашению и продаже нашего портфеля NPE мы можем теперь сосредоточиться на наших стратегических целях по развитию и преобразованию банка на благо наших клиентов, наших сотрудников и наших акционеров".
Среди прочих пунктов, относящихся к секьюритизации кредитного портфеля Starlight, сделка также предусматривает подписание долгосрочного эксклюзивного соглашения об обслуживании для управления остаточным портфелем NPE Hellenic Bank и любыми дополнительными будущими дефолтами, которые могут возникнуть.
Что касается снижения риска, связанного с соглашением, то оно обусловлено сокращением NPE на 0,72 млрд евро, в результате чего остаточный портфель NPE составляет приблизительно 0,653 млрд евро, из которых 0.433 млрд евро покрываются Схемой защиты активов (APS).
Кроме того, условный коэффициент NPE Hellenic Bank снизится с 21 процента по состоянию на 21 декабря 2021 года до приблизительно 11,6 процента.
Коэффициент NPE также снизится приблизительно до 4.После учета приобретения портфеля исполняемых кредитов у RCB Bank, которое состоялось 22 марта и имело валовую балансовую стоимость около 556 миллионов евро, проформа-коэффициент NPE (без учета APS-NPEs) еще больше снизится до вышеупомянутых 3.4 процента.
"Опережающее снижение риска баланса позволит банку нормализовать стоимость риска в будущем, а также получить выгоду от процентного дохода, вытекающего из 66.Соглашение также увеличило стоимость банка, оказав положительное влияние на коэффициент CET1 Hellenic Bank приблизительно на 15 базисных пунктов.
"Сделка оказывает общее положительное влияние на коэффициент CET1 около 15 базисных пунктов на основе финансовых показателей на 20 декабря после завершения, принимая во внимание деконсолидацию портфеля и прибыль от продажи APS Debt Servicer", - говорится в заявлении Hellenic Bank.
"Сделка оценивает портфель Starlight в 320 миллионов евро, что соответствует соотношению цены к валовой балансовой стоимости в 41 процент, что хорошо сравнимо с другими подобными сделками", - добавили в банке.
Что касается долгосрочного партнерства по управлению остаточным портфелем NPE, банк сообщил, что первоначальный срок действия соглашения об уровне обслуживания составляет 10 лет.
"Банк ожидает, что партнерство с PIMCO принесет ему пользу в достижении целей по снижению долговой нагрузки на NPE, учитывая многолетний опыт и послужной список последнего в секторе NPE в Европе", - сказал Hellenic Bank.
Наконец, банк заявил, что закрытие сделки ожидается к концу текущего года и подлежит одобрению регулирующих органов и антимонопольного ведомства.
Содержание этой статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источнику
