Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχει συνάψει συμφωνία τόσο για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, όσο και για την πλατφόρμα εξυπηρέτησης της τράπεζας APS Debt Servicing, στην Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO).
"Πρόκειται για μια μετασχηματιστική συναλλαγή που κάνει ένα αποφασιστικό βήμα στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας, [ΚΑΘΏΣ] η συναλλαγή αποφορτίζει ουσιαστικά τον ισολογισμό της τράπεζας από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, μειώνοντας τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε proforma 3.4%", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας Oliver Gatzke.
"Η συναλλαγή έγινε με τρόπο που αυξάνει το κεφάλαιο, ενώ η συμμετοχή της τράπεζας στη χρηματοδότηση του Senior Note θα εξασφαλίσει όφελος από τα έσοδα από τόκους τα επόμενα χρόνια", πρόσθεσε ο Gatzke.
Η συμφωνία, που ονομάστηκε Project Starlight, περιλαμβάνει την πώληση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) συνολικής αξίας 1,32 δισ. ευρώ.
Τόσο το χαρτοφυλάκιο δανείων όσο και η APS Debt Servicing θα πωληθούν στην Oxalis Holding SARL, μια οντότητα την οποία διαχειρίζεται και συμβουλεύει η PIMCO.
"Συμφωνήσαμε επίσης με επιτυχία την πώληση της APS Debt Servicer", εξήγησε ο Gatzke, προσθέτοντας ότι "με τη συμφωνία αυτή και τη διάθεση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μας, μπορούμε πλέον να επικεντρωθούμε στους στρατηγικούς μας στόχους για την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της τράπεζας προς όφελος των πελατών μας, των εργαζομένων μας και των μετόχων μας".
Μεταξύ άλλων ρητρών που αφορούν την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου δανείων της Starlight, η συναλλαγή περιλαμβάνει επίσης την υπογραφή μακροχρόνιας σύμβασης αποκλειστικής εξυπηρέτησης για τη διαχείριση του υπολειπόμενου χαρτοφυλακίου NPE της Ελληνικής Τράπεζας και τυχόν πρόσθετων μελλοντικών αθετήσεων που ενδέχεται να προκύψουν.
Όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου που συνεπάγεται η συμφωνία, αυτή απορρέει από τη μείωση των NPE κατά 0,72 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το υπολειπόμενο χαρτοφυλάκιο NPE να ανέρχεται σε περίπου 0,653 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 0.433 δισ. καλύπτονται από το Σύστημα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (APS)
Επιπλέον, ο proform δείκτης NPE της Ελληνικής Τράπεζας θα μειωθεί από 21% στις 21 Δεκεμβρίου 2021 σε περίπου 11,6%
Ο δείκτης NPE θα μειωθεί επίσης σε περίπου 4.4% εξαιρουμένων των NPEs που διαχειρίζεται η APS Debt Servicing.
Μετά τη συνεκτίμηση της εξαγοράς ενός χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων από την RCB Bank, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου και είχε ακαθάριστη λογιστική αξία περίπου 556 εκατ. ευρώ, ο proforma δείκτης NPEs (εξαιρουμένων των APS-NPEs) μειώνεται περαιτέρω στο προαναφερθέν 3.4 %.
"Η εμπροσθοβαρής μείωση του κινδύνου του ισολογισμού θα επιτρέψει στην τράπεζα να εξομαλύνει το κόστος κινδύνου της στο μέλλον, καθώς και να επωφεληθεί από τα έσοδα από τόκους που απορρέουν από το 66.7% της παρακράτησης του Senior Note", ανέφερε η Ελληνική Τράπεζα σε ανακοίνωσή της.
Η συμφωνία έχει επίσης προστιθέμενη αξία για την τράπεζα, έχοντας θετικό αντίκτυπο στον δείκτη CET1 της Ελληνικής Τράπεζας κατά περίπου 15 μονάδες βάσης.
"Η συναλλαγή έχει συνολικό θετικό κεφαλαιακό αντίκτυπο στον δείκτη CET 1 κατά περίπου 15 μονάδες βάσης με βάση τους οικονομικούς αριθμούς της 20ής Δεκεμβρίου κατά την ολοκλήρωση, λαμβάνοντας υπόψη την αποενοποίηση του χαρτοφυλακίου και το κέρδος που σχετίζεται με την πώληση του APS Debt Servicer", ανέφερε η τράπεζα.
"Η συναλλαγή αποτιμά το χαρτοφυλάκιο Starlight σε τεκμαρτή τιμή 320 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε λόγο τιμής προς ακαθάριστη λογιστική αξία 41%, ο οποίος συγκρίνεται καλά με άλλες παρόμοιες συναλλαγές", πρόσθεσε η τράπεζα.
Όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη συνεργασία για τη διαχείριση του υπολειπόμενου χαρτοφυλακίου NPE, η τράπεζα ανέφερε ότι η συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών έχει αρχική διάρκεια 10 ετών.
"Η τράπεζα αναμένει να επωφεληθεί στην επίτευξη των στόχων της για την απομόχλευση των NPE από τη συνεργασία της με την PIMCO, δεδομένης της μακροχρόνιας εμπειρίας και του ιστορικού της τελευταίας στον τομέα των NPE στην Ευρώπη", ανέφερε η Ελληνική Τράπεζα.
Τέλος, η τράπεζα ανέφερε ότι η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και υπόκειται σε ρυθμιστικές και αντιμονοπωλιακές εγκρίσεις.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Πηγή
