Hellenic Bank на этой неделе объявил о выпуске новой субординированной облигации второго уровня на сумму 200 миллионов евро в рамках программы EMTN.
Согласно объявлению, облигация была выпущена по номинальной стоимости и имеет фиксированную годовую процентную ставку 10,25 процентов.
Дата погашения облигации - 14 июня 2033 года, с возможностью обращения по номиналу в течение трех месяцев, начиная с 14 марта 2028 года. Расчеты состоятся 14 марта 2023 года, и облигация будет торговаться на рынке Euro MTF Люксембургской фондовой биржи.
Облигация привлекла значительный интерес со стороны инвестиционного сообщества, причем около 90 процентов спроса поступило от международных инвесторов. Общий портфель предложений превысил 875 миллионов евро, с кредитным плечом почти в 4,5 раза, и содержал заявки от 135 различных институциональных инвесторов.
"Высокий спрос позволил снизить цену облигации на 50-75 базисных пунктов от первоначального индикативного диапазона цен", - пояснил банк.
Более того, выпуск является первой субординированной сделкой (2-го уровня) банка в рамках программы EMTN.
Инвесторы, благодаря объему своего участия, продемонстрировали доверие к банку и подтвердили положительную оценку рынками капитала кредитоспособности банка, сказал банк.
Он добавил, что выпуск облигаций еще больше укрепляет структуру капитала банка и, как ожидается, увеличит коэффициент достаточности капитала группы с 20.6 процентов на 31 декабря 2022 года до скорректированного коэффициента в 24,1 процента.
В то же время ожидается, что облигация будет соответствовать критериям требования банка по минимальному размеру собственного капитала и приемлемых обязательств (MREL) и соответствует стратегии финансирования банка.
ВВП и занятость на Кипре выросли в четвертом квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в отчете Евростата, опубликованном на этой неделе.
Что касается еврозоны в целом, ВВП остался стабильным, а занятость также выросла.
Кипр зафиксировал третий по величине рост ВВП и четвертый по величине рост занятости за это время по сравнению с третьим кварталом года.
В четвертом квартале 2022 года сезонно скорректированный ВВП Кипра вырос на 1,1 процента.
Напротив, в Европейском Союзе в целом он снизился, а в странах-членах еврозоны остался практически неизменным.
Между тем, занятость на Кипре выросла на 0,7 процента, по сравнению с ростом на 0,3 процента в ЕС и еврозоне соответственно.
Что касается ВВП, то в третьем квартале 2022 года рост ВВП на Кипре составил 1,6 процента по сравнению с 0,4 процента как в еврозоне, так и в ЕС в целом.
В разрезе государств-членов, Греция (зафиксировала самый высокий рост ВВП на 1,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом, за ней следуют Мальта с 1.2 процента и Кипр с 1,1 процента.
Наибольшее снижение наблюдалось в Польше с сокращением на 2,4 процента, за ней следуют Эстония и Финляндия с 1,6 процента и 0,6 процента соответственно.
Кипрская фондовая биржа (CSE) завершила пятницу, 10 марта, с потерями.
Общий индекс Кипрского фондового рынка составил 110.59 пунктов в 12:30, что отражает снижение на 1,35 процента по сравнению с предыдущим днем торгов.
Индекс FTSE / CySE 20 составил 66,82 пункта, что отражает снижение на 1,36 процента.
Общая стоимость сделок составила 73 571 евро.
Что касается подиндексов, то основной индекс и индекс инвестиционных компаний упали на 1,85 процента и 4,96 процента соответственно. Альтернативный и гостиничный индексы остались стабильными.
Наибольший инвестиционный интерес привлекли Bank of Cyprus (-2,59%), Hellenic Bank (без изменений), Demetra Holdings (-5,17%), Mallouppas & Papacostas (-2,38%) и Woolworth Cyprus (без изменений).
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
