Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι εξέδωσε νέο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 200 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική του αξία και φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο 10,25%
Η ημερομηνία λήξης του ομολόγου είναι η 14η Ιουνίου 2033, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική του αξία για περίοδο τριών μηνών που αρχίζει στις 14 Μαρτίου 2028. Ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2023 και το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Το ομόλογο προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα, με το 90% περίπου της ζήτησης να προέρχεται από διεθνείς επενδυτές. Το συνολικό βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 875 εκατ. ευρώ, με μόχλευση σχεδόν 4,5 φορές, και περιείχε εντολές από 135 διαφορετικούς θεσμικούς επενδυτές.
"Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε την τιμολόγηση του ομολόγου κατά 50-75 μονάδες βάσης από το αρχικό ενδεικτικό εύρος τιμών", εξήγησε η τράπεζα.
Επιπλέον, η έκδοση είναι η πρώτη συναλλαγή μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) της τράπεζας μέσω του προγράμματος EMTN.
Οι επενδυτές, μέσω του όγκου της συμμετοχής τους, επέδειξαν εμπιστοσύνη στην τράπεζα και επιβεβαίωσαν τη θετική αξιολόγηση των κεφαλαιαγορών για την πιστοληπτική ικανότητα της τράπεζας, ανέφερε η τράπεζα
Πρόσθεσε ότι η έκδοση του ομολόγου ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή δομή της τράπεζας και αναμένεται να αυξήσει τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου από 20.6% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, σε προσαρμοσμένο δείκτη 24,1%.
Παράλληλα, το ομόλογο αναμένεται να πληροί τα κριτήρια για την απαίτηση των τραπεζών για ελάχιστα ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) και συνάδει με τη στρατηγική χρηματοδότησης των τραπεζών.
Το ΑΕΠ και η απασχόληση της Κύπρου αυξήθηκαν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η Eurostat
Όσον αφορά το σύνολο της ευρωζώνης, το ΑΕΠ παρέμεινε σταθερό, ενώ η απασχόληση επίσης αυξήθηκε
Η Κύπρος κατέγραψε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ και την τέταρτη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του έτους.
Το τέταρτο τρίμηνο του 2022, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ της Κύπρου αυξήθηκε κατά 1,1%.
Αντίθετα, μειώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, ενώ παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στα κράτη μέλη της ευρωζώνης.
Εν τω μεταξύ, η απασχόληση στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 0,7%, σε σύγκριση με αύξηση 0,3% τόσο στην ΕΕ όσο και στην ευρωζώνη αντίστοιχα.
Όσον αφορά το ΑΕΠ, είχε σημειωθεί αύξηση 1,6% στην Κύπρο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με 0,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ συνολικά
Ανά κράτος μέλος, η Ελλάδα (κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ με αύξηση 1,4%, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από τη Μάλτα με 1.2% και η Κύπρος με 1,1%.
Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Πολωνία με συρρίκνωση 2,4%, ακολουθούμενη από την Εσθονία και τη Φινλανδία με 1,6% και 0,6% αντίστοιχα.
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) έκλεισε την Παρασκευή 10 Μαρτίου με απώλειες.
Ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διαμορφώθηκε στις 110 μονάδες.59 μονάδες στις 12:30 κατά τη διάρκεια της ημέρας, αντανακλώντας μείωση 1,35% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα διαπραγμάτευσης
Ο δείκτης FTSE / CySE 20 βρισκόταν στις 66,82 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,36%
Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €73.571.
Όσον αφορά τους επιμέρους δείκτες, ο κύριος δείκτης και ο δείκτης των επενδυτικών εταιρειών σημείωσαν πτώση 1,85% και 4,96% αντίστοιχα. Οι δείκτες εναλλακτικών και ξενοδοχείων παρέμειναν σταθεροί.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν η Τράπεζα Κύπρου (-2,59%), η Ελληνική Τράπεζα (χωρίς μεταβολή), η Demetra Holdings (-5,17%), η Mallouppas & Papacostas (-2,38%) και η Woolworth Cyprus (χωρίς μεταβολή).
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα και/ή της Cyprus Mail
Πηγή
