Η Συναλλαγή αφορά χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων μικτής λογιστικής αξίας[1] 556 εκατ. ευρώ περίπου, σχετικές εξασφαλίσεις σε μετρητά και άλλα πιστωτικά υπόλοιπα1 89 εκατ. ευρώ περίπου και εγγυητικές επιστολές1 23 εκατ. ευρώ περίπου. Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, μέχρι και 16 υπάλληλοι της RCB Bank Limited που διαχειρίζονται αυτό το χαρτοφυλάκιο θα μεταφερθούν στην Τράπεζα.
Περίπου το 75% των δανείων είναι κυπριακά ανοίγματα, ενώ το υπόλοιπο περίπου 25% είναι δάνεια ακινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα κυριότερα τομεακά ανοίγματα είναι τα εξής: 37% ακίνητα και κατασκευές, 29% ξενοδοχεία και 19% χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Το 54% περίπου των κυπριακών ανοιγμάτων αφορά υφιστάμενους πελάτες της Τράπεζας.
Το δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι καλά εξασφαλισμένο και αποτελείται από εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια προς 103 δανειολήπτες. Οι εμπλεκόμενοι δανειολήπτες θα ελεγχθούν για τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις και την εκκαθάριση του AML, σύμφωνα με την αυστηρή παρακολούθηση που διενεργεί η Τράπεζα για τη διαχείριση όλων των σχετικών κινδύνων και τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ένταξη δανειοληπτών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της.
Το χαρτοφυλάκιο δανείων περιλαμβάνει: Tranche A (που αφορά μόνο κυπριακά ανοίγματα) ύψους €292 εκατ. περίπου και Tranche B ύψους €264 εκατ. περίπου. Η εξαγορά του Tranche A αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 24 Μαρτίου 2022, ενώ η εξαγορά του Tranche B αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, με την επιφύλαξη του σχετικού due diligence, της τελικής συμφωνίας και όλων των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων
Με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2021, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας αναμένεται να αυξηθεί κατά 11% περίπου, ενώ ο pro-forma δείκτης NPEs (εξαιρουμένων των APS-NPEs) θα μειωθεί σε 13,4% περίπου από 14,5%. Τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού της Τράπεζας αναμένεται να αυξηθούν κατά 656 εκατ. ευρώ περίπου, με αποτέλεσμα ο pro-forma δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφωθεί σε 20,0% περίπου, έναντι 22,3% τον Σεπτέμβριο του 2021. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Tranche A, ο pro-forma δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας αναμένεται να είναι περίπου 21,0%.
Ο Oliver Gatzke, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας δήλωσε:
Σύμφωνα με τη στρατηγική της Τράπεζας για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο, η Συναλλαγή αυξάνει την πελατειακή βάση της Τράπεζας στον τομέα των επιχειρηματικών δανείων, παρέχει ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων, βελτιώνει τα λειτουργικά της έσοδα μέσω υψηλότερων εσόδων από τόκους και δημιουργεί δυνατότητες για αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων της.
Η KPMG Limited ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας και η Georgiades & Pelides LLC ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας.
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
[/P][1] Με τα τελικά στοιχεία να εξαρτώνται από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και την εκτίμηση της εύλογης αξίας.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων ανήκουν στην Cyprus Times
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα και/ή της Cyprus Times
Πηγή
