Сделка включает портфель действующих кредитов общей балансовой стоимостью [1] около 556 млн. евро, соответствующее денежное обеспечение и прочие кредитные остатки1 на сумму около 89 млн. евро и гарантийные письма1 на сумму около 23 млн. евро. В рамках Сделки в Банк будут переведены до 16 сотрудников RCB Bank Limited, управляющих данным портфелем.
Около 75% кредитов приходится на кипрские кредиты, а оставшиеся около 25% - на кредиты на недвижимость в странах Европейского Союза и Великобритании. Основными секторами риска являются: 37% - недвижимость и строительство, 29% - гостиницы и 19% - оптовая и розничная торговля. Около 54% кипрских кредитов относятся к существующим клиентам Банка.
Кредитный портфель хорошо обеспечен и состоит из действующих бизнес-кредитов 103 заемщикам. Заемщики будут проверены на предмет соблюдения санкций и ПОД/ФТ в соответствии со строгим мониторингом, осуществляемым Банком для управления всеми соответствующими рисками и соблюдения применимых санкций, введенных в отношении России и Беларуси. Банк будет иметь право отказать в привлечении заемщиков, не соответствующих его стандартам.
Кредитный портфель состоит из: Транш А (относящийся только к кипрским кредитам) на сумму около 292 млн. евро и Транш Б на сумму около 264 млн. евро. Приобретение Транша А планируется завершить к 24 марта 2022 года, а приобретение Транша Б - к 31 мая 2022 года, при условии проведения соответствующей комплексной юридической проверки, заключения окончательного соглашения и получения всех соответствующих разрешений регулирующих органов.
Исходя из данных на сентябрь 2021 года, ожидается, что портфель действующих кредитов Банка увеличится примерно на 11%, а про-форма коэффициент NPE (за исключением APS-NPE) снизится до 13,4% с 14,5%. Ожидается, что активы Банка, взвешенные с учетом риска, увеличатся на сумму около 656 млн евро, в результате чего коэффициент достаточности капитала pro-forma составит около 20,0% по сравнению с 22,3% по состоянию на сентябрь 2021 года. После завершения приобретения Транша А, коэффициент достаточности капитала Банка pro-forma составит около 21,0%.
Оливер Гацке, генеральный директор Hellenic Bank, сказал:
В соответствии со стратегией Банка по развитию бизнеса на Кипре, Сделка увеличивает клиентскую базу Банка в области кредитования бизнеса, предоставляет возможности перекрестных продаж, повышает операционный доход за счет увеличения процентного дохода и создает потенциал для роста непроцентного дохода.
KPMG Limited выступила в качестве финансового консультанта Банка, а Georgiades & Pelides LLC - в качестве юридического консультанта Банка.
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
[1] Окончательные цифры зависят от завершения Сделки и оценки справедливой стоимости.
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Times
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Times
Источник
