-
.
- Русский
Η σημαντική βελτίωση των περιθωρίων απόδοσης της χθεσινής έκδοσης AT1 capital bonds αντανακλά τη μετάβαση των τραπεζών σε ένα βιώσιμο και κερδοφόρο τραπεζικό ίδρυμα, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου Πανίκο Νικολάου.
Την Τρίτη, η Τράπεζα Κύπρου αναχρηματοδότησε επιτυχώς τα κεφαλαιακά της ομόλογα μέσω έκδοσης στη διεθνή αγορά ύψους €220 εκατ.
Σύμφωνα με χθεσινοβραδινή ανακοίνωση της τράπεζας, το ετήσιο επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 11,875%, σε σύγκριση με 12,50% της αντίστοιχης έκδοσης του 2018
Το κουπόνι συμπιέστηκε προς τα κάτω λόγω της συντριπτικής ζήτησης, φτάνοντας τα €2,7 δισ. ξεπερνώντας την έκδοση κατά 12 φορές.
Σύμφωνα με την τράπεζα, η τελική τιμολόγηση ήταν 62,5 μονάδες βάσης χαμηλότερη από την αρχική καθοδήγηση
Επιπλέον, το πιστωτικό περιθώριο (Euribor+9,1%) ήταν 350 μονάδες βάσης χαμηλότερο από την έκδοση του 2018 (Euribor+12,6%).
Η σημαντική βελτίωση του πιστωτικού περιθωρίου της τράπεζας κατά περίπου 350 μονάδες βάσης σε σύγκριση με την έκδοση των τίτλων AT1 Capital Securities το 2018 αντανακλά την επιτυχή μετάβαση της τράπεζας σε ένα καλά κεφαλαιοποιημένο, διαφοροποιημένο και βιώσιμα κερδοφόρο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δήλωσε ο κ. Νικολάου
Ο κ. Νικολάου σημείωσε περαιτέρω ότι η έκδοση του νέου ομολόγου ακολουθεί την επικοινωνία με τους επενδυτές τους τελευταίους μήνες και την αναβάθμιση των στόχων τους για το 2023 και 2024 κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τους επενδυτές που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 8 Ιουνίου 2023.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα νέα κεφαλαιακά ομόλογα αναμένεται να βαθμολογηθούν με Β3 από την Moodys Investors Service Cyprus Limited.
Θα εισαχθούν στον επίσημο κατάλογο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και θα διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των νέων κεφαλαιακών τίτλων προορίζονται να δοθούν ως δάνειο από την BOC Holdings στη θυγατρική της, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, και θα χρησιμοποιηθούν από την τράπεζα για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Επιπλέον, το δάνειο αναμένεται να πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως Πρόσθετο Κεφάλαιο Κατηγορίας 1 για την τράπεζα.
Επιπλέον, η έκδοση των νέων κεφαλαιακών ομολόγων θα διατηρήσει τη βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση του Συγκροτήματος και θα συνεχίσει να συμβάλλει στον Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος κατά περίπου 220 μονάδες βάσης.
Η έκδοση αναμένεται να είναι επιλέξιμη για την Ελάχιστη Απαίτηση για Ίδια Κεφάλαια και Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (MREL), συμβάλλοντας έτσι στις απαιτήσεις MREL της Τράπεζας.
Τέλος, αναφέρθηκε ότι η BofA Securities Europe SA και η Goldman Sachs Europe Bank SE ενήργησαν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές και Διαρθρωτικοί Σύμβουλοι, ενώ η BNP Paribas και η JP Morgan SE ενήργησαν ως Κοινοί Επικεφαλής Διαχειριστές.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα και/ή της Cyprus Mail
Πηγή
