Значительное улучшение доходности вчерашнего выпуска капитальных облигаций AT1отражает переход банка в устойчивое и прибыльное банковское учреждение, по словам генерального директора Банка Кипра Паникоса Николау.
Во вторник Банк Кипра успешно рефинансировал свои капитальные облигации путем выпуска на международном рынке на сумму 220 млн евро.
Согласно объявлению банка, сделанному вчера вечером, годовая процентная ставка была установлена на уровне 11,875%, по сравнению с 12,50% соответствующего выпуска 2018 года.
Купон был снижен из-за огромного спроса и достиг 2,7 млрд евро, превысив объем выпуска в 12 раз.
По данным банка, окончательная цена была на 62,5 базисных пункта ниже первоначального прогноза.
Кроме того, кредитный спред (Euribor+9,1 процента) был на 350 базисных пунктов ниже выпуска 2018 года (Euribor+12,6 процента).
Значительное улучшение кредитного спреда банка примерно на 350 базисных пунктов по сравнению с выпуском AT1 Capital Securities в 2018 году отражает успешный переход банка в хорошо капитализированный, диверсифицированный и стабильно прибыльный банковский и финансовый институт, сказал Николау.
Николау далее отметил, что выпуск новых облигаций следует за общением с инвесторами в течение последних месяцев и повышением их целевых показателей на 2023 и 2024 годы во время мероприятия для инвесторов, проведенного в Лондоне 8 июня 2023 года.
Согласно объявлению, ожидается, что новые капитальные облигации получат рейтинг B3 от Moodys Investors Service Cyprus Limited.
Они будут включены в официальный список Люксембургской фондовой биржи и будут торговаться на рынке Euro MTF Люксембургской фондовой биржи.
Чистые поступления от выпуска новых капитальных ценных бумаг предполагается предоставить в качестве займа BOC Holdings своей дочерней компании, Bank of Cyprus Public Company Limited, и будут использованы банком для общих корпоративных целей.
Кроме того, ожидается, что заем будет соответствовать требованиям для квалификации в качестве дополнительного капитала первого уровня для банка.
Более того, выпуск новых капитальных облигаций будет поддерживать оптимальную структуру капитала группы и продолжит способствовать повышению коэффициента достаточности общего капитала группы приблизительно на 220 б.п..
Ожидается, что выпуск будет соответствовать минимальным требованиям к собственным средствам и приемлемым обязательствам (MREL), тем самым способствуя выполнению требований банка по MREL.
Наконец, было сообщено, что BofA Securities Europe SA и Goldman Sachs Europe Bank SE выступили в качестве глобальных координаторов и структурных консультантов, а BNP Paribas и JP Morgan SE - в качестве совместных ведущих менеджеров.
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
