Кипр присоединился к рынкам устойчивых облигаций, выпустив свою первую десятилетнюю эко-облигацию на сумму 1 млрд. евро с купоном 4,125% и доходностью повторного предложения 4,219%, объявило Управление по управлению государственным долгом Министерства финансов.
Эко-облигации вызвали огромный интерес, и на них была значительная переподписка.
По данным PDMO, выпуск успешно привлек самую высокую в истории книгу предложений, заявки превысили 12 млрд евро.
PDMO заявила, что полученные средства будут использованы для финансирования или рефинансирования проектов и мероприятий, которые способствуют устойчивости, борьбе с изменением климата и другим экологическим и социальным целям, как определено в Кипрской рамочной программе устойчивого финансирования.
Дата выпуска облигации - 13 апреля 2023 года, срок погашения 10 лет - 13 апреля 2033 года.
Зеленые или устойчивые облигации представляют собой инструмент финансирования, который привлекает внимание международных инвесторов.
"Их использование Кипром даст множество преимуществ, обеспечивая доступ к новым инвесторам и повышая интерес международных рынков капитала к эмиссиям Республики, расширяя возможности финансирования государства", - заявили в министерстве.
Ведущими менеджерами выпуска облигаций выступили Barclays, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley (B&D) и Société Générale.
Международный рынок облигаций ESG (Environmental - Social - Governance) растет, а объем выпуска облигаций в 2022 году достигнет 1 трлн евро.
Все большее число стран-членов Европейского союза выпускают или готовятся выпустить экологические облигации.
Содержание этой статьи, включая соответствующие изображения, принадлежит Financial Mirror
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или Financial Mirror
Источник
