Выпуск облигаций капитала дополнительного уровня 1 (AT1) вызвал значительный интерес после обмена предыдущих, более дорогих облигаций AT1 на сумму 220 млн евро с процентной ставкой 12,50%, выпущенных в 2018 году, говорится в сообщении, опубликованном во вторник Кипрским информационным агентством (CNA).
С этим выпуском, сообщило агентство, Банк Кипра стал первым банком, выпустившим облигации AT1 в евро после аннулирования облигаций капитала Credit Suisses в рамках его продажи UniCredit, что вызвало серьезные колебания на рынках облигаций.
Эмиссия состоялась после того, как существующим держателям облигаций AT1 было предложено приобрести облигации по цене 103 процента от номинальной стоимости облигаций.
Более того, согласно информации, полученной Кипрским агентством новостей, книга заявок была закрыта некоторое время назад, предложения достигли 2,7 миллиарда евро, что привело к переподписке (соотношение заявок к покрытию) в 12 раз.
В то же время высокий спрос привел к снижению ставки купона облигаций, которая уменьшилась до 11,875 процента по сравнению с 12,50 процента выпуска 2018 года.
Согласно той же информации, ставка купона соответствует Euribor плюс 9.1 процента по сравнению с Euribor плюс 12,6 процента в выпуске 2018 года, что указывает на снижение банковского риска.
Агентство также отметило, что дата досрочного погашения была установлена на 19 декабря 2023 года.
Однако банк решил воспользоваться благоприятными рыночными условиями после недавнего обновления целевых показателей рентабельности материального капитала (ROTE) на уровне 17 процентов и капитала общего капитала первого уровня (CET1) на уровне около 19 процентов.
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
