Η RCB Bank πούλησε ένα μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου δανείων της, το οποίο περιγράφεται ως "χαρτοφυλάκιο δανείων με καλές εξασφαλίσεις" και αποτελείται κυρίως από επιχειρηματικά δάνεια, στην Ελληνική Τράπεζα έναντι 556 εκατ. ευρώ, βοηθώντας την τελευταία να μειώσει σημαντικά την έκθεσή της σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Βοηθά επίσης την RCB να δημιουργήσει ένα πρόσθετο απόθεμα ρευστότητας για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις των πελατών της, καθώς και επαρκή περιουσιακά στοιχεία για τις δραστηριότητές της.
"Η συναλλαγή αυξάνει την πελατειακή βάση (της Ελληνικής Τράπεζας) στον τομέα των επιχειρηματικών δανείων, παρέχει ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων, βελτιώνει τα λειτουργικά της έσοδα μέσω υψηλότερων εσόδων από τόκους και δημιουργεί δυνατότητες αύξησης των μη επιτοκιακών εσόδων της", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Oliver Gatzke.
Η RCB με έδρα τη Λεμεσό, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό τοπικό πελατολόγιο στους τομείς της λιανικής, της επιχειρηματικής τραπεζικής και των πιστωτικών καρτών, δήλωσε την Τρίτη ότι το χαρτοφυλάκιο δανείων που πωλείται είναι σε δύο δόσεις - 292 εκατ. ευρώ που αφορούν κυπριακά ανοίγματα και 264 εκατ. ευρώ που αφορούν κυπριακά, άλλα ευρωπαϊκά και βρετανικά ανοίγματα.
Είπε ότι περίπου το 75% των δανείων είναι κυπριακά ανοίγματα, ενώ το υπόλοιπο 25% είναι δάνεια εμπορικών ακινήτων στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία αφορούν ξενοδοχεία και καταλύματα, εμπορικά ακίνητα, κατασκευές και ανάπτυξη, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μεταποίηση, τρόφιμα και ποτά, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκπαίδευση.
Η RCB υπέστη σημαντική αλλαγή ιδιοκτησίας στις 24 Φεβρουαρίου, όταν η VTB Bank πούλησε τα 46 της.3% των μετοχών της στους τοπικούς μετόχους και τη διοίκηση της τράπεζας, προκειμένου να προστατευτεί από την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.
Αυτό ακολούθησε τις υποβαθμίσεις και την ενδεχόμενη αναστολή της VTB Bank μετά την επιβολή διεθνών κυρώσεων σε επιχειρήσεις ρωσικών συμφερόντων μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Η αλλαγή των μετόχων της RCB είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη της τράπεζας από μεγάλους οίκους αξιολόγησης κατά μία βαθμίδα στις 10 Μαρτίου. Η αλλαγή ιδιοκτησίας δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τις τοπικές ή ευρωπαϊκές τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές.
Βελτιώνεται η κεφαλαιακή επάρκεια
Στην ανακοίνωσή της την Τρίτη, η RCB ανέφερε ότι "ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα αυξηθεί από 21% σε πάνω από 27%."
Είπε ότι η πώληση του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελληνική, "θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφαλαιακά αποθέματα και τα αποθέματα ρευστότητας της RCB Bank Ltd και θα δημιουργήσει πρόσθετα σημαντικά αποθέματα, επιτρέποντας έτσι σημαντική ικανότητα απορρόφησης οποιωνδήποτε πιθανών εξωτερικών κλυδωνισμών."
Εξήγησε ότι η ρευστότητα της τράπεζας "θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό όλων των υποχρεώσεων, γεγονός που επιτρέπει στην RCB Bank τόσο να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις της προς όλους τους πελάτες της, όσο και να διατηρήσει επαρκή επίπεδα ρευστών στοιχείων ενεργητικού για τις περαιτέρω δραστηριότητές της."
Με τη σειρά της, η Ελληνική δήλωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αξίας 556 εκατ. ευρώ, σχετικές εξασφαλίσεις σε μετρητά και άλλα πιστωτικά υπόλοιπα ύψους 89 εκατ. ευρώ και περίπου 23 εκατ. ευρώ σε εγγυητικές επιστολές. Έως και 16 υπάλληλοι της RCB που διαχειρίζονται αυτό το χαρτοφυλάκιο θα μεταφερθούν στην Ελληνική Τράπεζα.
Η Ελληνική δήλωσε ότι τα κύρια κλαδικά ανοίγματα του χαρτοφυλακίου δανείων είναι 37% ακίνητα και κατασκευές, 29% ξενοδοχεία και 19% χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Είναι "καλά εξασφαλισμένο και αποτελείται από εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια σε 103 δανειολήπτες."
Η Ελληνική πρόσθεσε ότι οι δανειολήπτες θα ελεγχθούν για τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις και την εκκαθάριση κατά τουξεπλύματος χρήματος (AML), σύμφωνα με την αυστηρή παρακολούθηση για τη διαχείριση όλων των σχετικών κινδύνων και τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.
"Η τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή δανειοληπτών που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπά της", πρόσθεσε η Ελληνική.
Με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2021, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Ελληνικής Τράπεζας αναμένεται να βελτιωθεί κατά 11%, ενώ ο δείκτης pro-forma NPE θα μειωθεί στο 13.4% από 14,5%, εξαιρουμένων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που διαχειρίζεται η APS.
Πρόσθεσε ότι με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Tranche A του χαρτοφυλακίου της RCB (€292 εκατ.) ο pro-forma δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της HB αναμένεται να διαμορφωθεί στο 21,0% από 22,3%.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Financial Mirror
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Financial Mirror
Πηγή
