-
.
- Русский
Η έκδοση ομολόγων κεφαλαίου Πρόσθετης Κατηγορίας 1 (AT1) έχει προκαλέσει σημαντικό ενδιαφέρον, μετά την ανταλλαγή των προηγούμενων, ακριβότερων ομολόγων AT1 ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 12,50%, που εκδόθηκαν το 2018, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε την Τρίτη το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).
Με την έκδοση αυτή, ανέφερε το πρακτορείο, η Τράπεζα Κύπρου έγινε η πρώτη τράπεζα που εκδίδει ομόλογα AT1 σε ευρώ μετά την ακύρωση των ομολόγων κεφαλαίου της Credit Suisses στο πλαίσιο της πώλησής της στην UniCredit, η οποία προκάλεσε μεγάλες διακυμάνσεις στις αγορές ομολόγων.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση προς τους υφιστάμενους κατόχους AT1 να αγοράσουν το ομόλογο στην τιμή του 103% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων κεφαλαίου
Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, το βιβλίο έκλεισε πριν από λίγο με προσφορές που έφτασαν τα 2,7 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο λόγος υπερκάλυψης (bid-to-cover ratio) να είναι 12 φορές μεγαλύτερος.
Παράλληλα, η μεγάλη ζήτηση οδήγησε σε συμπίεση του κουπονιού των ομολόγων, το οποίο μειώθηκε στο 11,875% σε σύγκριση με το 12,50% της έκδοσης του 2018
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κουπόνι αντιστοιχεί στο Euribor συν 9.1%, σε σύγκριση με το Euribor συν 12,6% στην έκδοση του 2018, γεγονός που υποδηλώνει μείωση του κινδύνου των τραπεζών
Το πρακτορείο σημειώνει επίσης ότι η ημερομηνία πρόωρης εξόφλησης ορίστηκε για τις 19 Δεκεμβρίου 2023.
Ωστόσο, η τράπεζα επέλεξε να επωφεληθεί από τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς μετά την πρόσφατη επικαιροποίηση των στόχων για την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 17% και των κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) περίπου στο 19%.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα και/ή της Cyprus Mail
Πηγή
